Hyun-ji rencontre Dong-hwa, qui gagne sa vie en tant que modèle nu grâce à l'intervention du professeur Oh Chae-rin, et découvre le sens de l'amour. Dong-mi subvient aux besoins de sa sœur Dong-hwa en faisant des massages et des acupressions pour payer ses études. Un jour, Dong-hwa et Hyun-ji sont témoins de la scène où Dong-mi se fait voler sa virginité par le père de Hyun-ji. Dong-hwa évite Hyun-ji en raison de la douleur de sa vie et de la honte envers sa sœur, mais Hyun-ji, à la recherche de Dong-hwa, tombe malade de pneumonie et de schizophrénie. Le professeur Oh envoie Hyun-ji dans un temple pour se reposer. Peu de temps après, Hyun-ji reçoit les préceptes et devient une nonne bouddhiste nommée Ji-hyo. Dong-hwa revient après avoir étudié à l'étranger et devient une autorité en génie génétique, et apprend des nouvelles l'une de l'autre par Myung-ok. Les deux se retrouvent devant Bouddha, mais en raison des séquelles de leur rencontre triste et brève, Ji-hyo tombe malade. Bong-du, un jeune homme de Mu-ok, est mordu par un serpent en essayant de cueillir du ginseng sauvage et se retrouve entre la vie et la mort. Ji-hyo accède au souhait de Bong-du de toucher son corps, mais cette scène est vue par d'autres moines, elle est expulsée du temple et, lors de son ascèse, elle rencontre un grand moine nommé Dam-si, à travers qui elle refleurit comme l'Udumbara, qui fleurit une fois tous les trois mille ans.