En hiver 2013, dans un poste de garde près de la barrière de fer, Yong-jun et Jae-seong, soldats nord-coréens, ont une relation sexuelle intense. La scène est découverte par leurs supérieurs. Finalement, Yong-jun décide de faire défection, laissant Jae-seong derrière lui. Yong-jun, qui a fui le Nord au péril de sa vie pour atteindre la terre de la liberté, rencontre Tae-gyu, un Sud-Coréen. Bien qu'ils soient ensemble depuis environ deux ans, Yong-jun regrette constamment le Nord. Un jour, plus de deux ans après sa fuite, Jae-seong, qu'il avait quitté au moment de sa défection, arrive en Corée du Sud. Yong-jun est déchiré entre Jae-seong, son ancien amour, et Tae-gyu, son amour actuel. Ce conflit engendre des malentendus, qui plongent les trois hommes dans une profonde souffrance. - (6ème Festival du Film Seoul Pride, 2016)