Dai-ho, un ancien policier licencié pour enquête excessive, retourne dans sa ville natale. S'autoproclamant "shérif", il protège la paix de Gijang avec une curiosité aussi vaste que l'océan. Au moment où Jung-jin, un homme d'affaires prospère, arrive de Séoul pour construire une ville balnéaire dans cette ville paisible, la drogue commence à circuler à Haeundae, une ville voisine. Méfiant de toutes les actions de Jung-jin, Dai-ho le soupçonne d'être un trafiquant de drogue. Il fait appel à son instinct de policier et, avec son beau-frère Duk-man comme assistant, il se lance dans une "enquête solitaire". Cependant, l'opinion publique s'est depuis longtemps ralliée à Jung-jin, riche, sophistiqué et même humble au point de le considérer comme un bienfaiteur malgré les attaques de Dai-ho. Dai-ho se retrouve de plus en plus isolé...