Au 19ème siècle, à la fin de la période Joseon, sur l'île isolée de Donghwado, prospère grâce à l'industrie papetière. Un jour, un incendie se déclare, détruisant le navire transportant le papier destiné à la cour royale. Pour résoudre l'affaire, une équipe d'enquêteurs dirigée par Won-gyu est envoyée à Donghwado. Dès le premier jour de leur arrivée sur l'île, alors que Won-gyu et son équipe tentent de résoudre rapidement l'affaire de l'incendie, un meurtre brutal survient. Face à un meurtre dont l'auteur est inconnu et à la rumeur d'une pluie de sang, les villageois commencent à s'agiter, croyant qu'il s'agit d'une malédiction lancée par l'esprit vengeur de Kang Gaeok-ju, dont toute la famille a été décapitée il y a sept ans. Et puis... une autre série de meurtres brutaux se succède devant Won-gyu, qui mène une enquête froide pour résoudre l'affaire. Isolés sur cette île sinistre, Won-gyu et son équipe, incapables de trouver la trace du meurtrier, se retrouvent acculés par l'atmosphère de folie des villageois... In-kwon, le fils du propriétaire de la papeterie, adopte une attitude autoritaire face à l'atmosphère troublée du village, entrant constamment en conflit avec Won-gyu. De plus, avec l'apparition de Du-ho, qui avait une dette envers Kang Gaeok-ju, et la découverte par Won-gyu qu'il est lui-même inévitablement lié à cette série de meurtres, il sombre dans une confusion de plus en plus profonde...