Joseon, 1592, juste avant l'invasion japonaise (Imjin Waeran). L'année du règne de Seonjo, alors que la menace de l'invasion japonaise pèse sur le pays et que la vie du peuple devient de plus en plus misérable. Jeong Yeo-rip, Hwang Jeong-hak et Lee Mong-hak créent la 'Grande Communauté' (Daedonggye) rêvant d'un monde égalitaire et combattent les envahisseurs à la place de l'armée royale. Cependant, la cour les accuse de trahison et dissout la communauté. Lee Mong-hak, devenu le nouveau chef de la Grande Communauté, nourrit l'ambition de renverser le monde corrompu et de devenir roi lui-même. Il abandonne sans remords ses amis, et même sa bien-aimée de longue date, Baek Ji, et brandit son épée pour une rébellion ouverte, commençant par le massacre de la famille du puissant Han Shin-gyun. Hwang Jeong-hak, un épéiste aveugle légendaire, qui a perdu son ami à cause de Lee Mong-hak, son ancien camarade, décide de le traquer. Il se lance à sa poursuite avec Gyeon-ja, le fils illégitime de Han Shin-gyun, qui a survécu de justesse après avoir été blessé par l'épée de Lee Mong-hak.