Sous le règne de Yeonsan-gun, à l'époque Joseon. Jang-saeng, un artiste de la troupe Namsadangpae, refuse la vie d'être manipulé par les nobles puissants et monte à Hanyang avec Gong-gil, son seul ami et meilleur camarade, à la recherche d'une scène plus grande. Jang-saeng, qui dirige la troupe grâce à son talent inné et son charisme, monte une pièce avec Gong-gil qui parodie Yeonsan-gun et sa concubine Nok-su, devenant ainsi une célébrité à Hanyang. La représentation est un grand succès, mais ils sont arrêtés par l'Uigeumbu (la police secrète) pour avoir ridiculisé le roi. Torturé à l'Uigeumbu, Jang-saeng fait preuve de son assurance habituelle et jure de faire rire le roi, mais lorsque la représentation commence devant lui, tous les artistes se figent. Jang-saeng fait également de son mieux pour faire rire le roi dans une atmosphère de tension extrême, mais le roi reste impassible...