Dragon Lee incarne Baek-chon, un gangster de bas étage qui s'élève rapidement au pouvoir suite à un remaniement au sein de son organisation. Le chef de gang est abattu et, avant de succomber à ses blessures, proclame Baek-chon comme son successeur. Conformément aux dernières instructions de son chef, Baek-chon fait signer à chaque membre du gang un document rédigé à l'encre de sang déclarant les règles de conduite du gang. La première et la plus importante est que personne ne doit trafiquer de drogue. Naturellement, tout cela ne plaît pas à Hyun-tae, un autre gangster qui ressent du ressentiment face à l'ascension de Baek-chon et cherche à exploiter la nature lucrative des stupéfiants. Hyun-tae complote pour tuer Baek-chon, un plan qui échoue finalement mais voit Baek-chon envoyé en prison pour homicide involontaire après s'être défendu. Pendant son incarcération, Baek-chon se lie d'amitié avec l'un des subordonnés de Hyun-tae. Lorsque les deux hommes sont finalement libérés de prison, Baek-chon cherche à éviter le conflit, mais lorsque Hyun-tae assassine son ami, Baek-chon cherche à se venger.