Dans un village du nord de la Mandchourie, le dojo de taekwondo de Min-gyu et le dojo de karaté de Suzuki s'affrontent. Après avoir perdu une compétition d'arts martiaux, les disciples sont passés au dojo de Min-gyu, ce qui a accru l'animosité de Suzuki et de sa bande. Ils engagent trois hommes masqués pour kidnapper Suk-hee, la femme de Min-gyu. Suk-hee est torturée et forcée par Suzuki d'écrire une lettre à Min-gyu lui demandant de fermer son dojo et de retourner dans son village natal. Pendant ce temps, Min-gyu affronte Hwang-pyo, qui s'apprête à quitter la région après avoir reçu une grosse somme d'argent pour l'enlèvement de sa femme. Ayant appris de Hwang-pyo que Suzuki est le ravisseur, Min-gyu, accompagné de Jin-pyeong, détruit le dojo de Suzuki et sauve Suk-hee.