Yoon Hee remplace sa sœur Yoon Joo, qui s'est suicidée de manière mystérieuse, pour devenir le personnage principal d'un film, mais elle se blesse à l'œil suite à un coup. Le réalisateur Kim, qui est à la fois le narrateur et le réalisateur du film, se remémore Yoon Joo dans le passé, qui s'identifiait aux personnages du film à travers le processus de création. Yoon Hee s'éloigne de son petit ami Han Gi, et oscille de manière instable entre les souvenirs de sa sœur Yoon Joo. Tout comme Yoon Joo était fascinée par la musique qui menait à une grotte profonde et sinistre, Yoon Hee ressemble de plus en plus à Yoon Joo. Tout revient aux souvenirs du passé, comme lorsqu'elles étaient enfants et qu'elles étaient jalouses et méfiantes l'une envers l'autre pour Han Gi. Elle se promène au bord du lac que sa sœur fréquentait souvent, et essaie de devenir le personnage principal du film en coupant sur une planche à découper comme sa sœur. Cependant, dans les visions et les hallucinations de sa sœur, elle sombre de plus en plus dans une obsession compulsive instable. Yoon Hee court à travers la forêt et atteint une cascade...