En 1636, quatorzième année du règne de Injo, pendant la guerre Imjin. Face à l'invasion de l'armée Qing, le roi et la cour se réfugient dans la forteresse de Namhansanseong. Assiégés par l'ennemi dans le froid et la faim, en infériorité militaire écrasante, les avis des ministres divergent radicalement. Choi Myung-gil, ministre des Affaires de l'Est, prône la nécessité de supporter l'humiliation momentanée pour sauver le pays et le peuple, tandis que Kim Sang-heon, ministre des Rites, insiste sur le fait qu'il faut combattre jusqu'au bout l'attaque humiliante des Qing pour défendre la cause juste. Au milieu de ces débats, les tourments du roi Injo s'intensifient, tandis que les exigences et la pression des Qing deviennent de plus en plus oppressantes...