Kim Gwang Il, un VIP venu de Corée du Nord, est désigné comme principal suspect dans une affaire de meurtre orchestrée par le Service de renseignement national et la CIA. Le policier Chae Do Jin, par instinct, sent qu'il est le coupable et traque le VIP, mais celui-ci échappe à tout soupçon grâce à la protection de l'agent du Service de renseignement national Park Jae Hyuk. Une lutte de pouvoir entre la CIA et le Service de renseignement national autour d'un « transfuge planifié », une enquête laxiste de la police, des transactions avec le parquet, et même le paysage politique nord-coréen s'entremêlent...