Ja-ok, fille d'un haut fonctionnaire, et Jung-ho, fils d'un petit officier, s'aiment depuis l'enfance. Le père de Ja-ok, assoiffé de pouvoir, fait castrer Jung-ho et envoie sa fille au palais comme dame de cour pour en faire une concubine royale. Jung-ho devient eunuque pour la retrouver. Découverts, ils sont séparés et Jung-ho est jeté dans un palais isolé. Le roi Myeongjong, en conflit avec la reine mère et les courtisans, découvre que Ja-ok aime toujours Jung-ho et, par cruauté, force ce dernier à écouter leurs ébats. Touché par leur amour, le chef des eunuques les libère, mais ils sont rattrapés : Jung-ho est tué et Ja-ok ramenée au palais. Enceinte du roi, elle gagne ses faveurs. Lors d'une nuit, elle poignarde le roi avec un poinçon caché dans sa bouche avant de se suicider. La reine fait disparaître le corps, décrète que le roi est mort de maladie et menace de mort quiconque révélera la vérité.