Le moine Hyegwang, saxophoniste, réunit d'anciens collègues qui se sont produits dans des boîtes de nuit dans les années 70 et 80 pour former « Udumbara », un groupe de cinq musiciens spécialisé dans la musique des années 70-80. Lee Seung-ho, le bassiste au charisme doux. Lee Hyun-haeng, le batteur dont la fierté musicale est plus forte que quiconque. Lee Jeong-su, auteur-compositeur-interprète et guitariste originaire de Namhae. Park Ki-tae, le plus jeune et talentueux claviériste, complètent le groupe. Ce sont des musiciens qui ont vécu pour leurs rêves dans les boîtes de nuit à la vingtaine, et qui ont travaillé dans des cabarets et des salons privés pour leurs familles dans la trentaine et la quarantaine. Mais désormais, ce qui compte pour eux, ce n'est plus où ils jouent de la musique, mais le fait qu'ils vivent chaque jour en faisant de la musique. Sur le pont de Yeongdo, devant l'hôtel de Busan, sur la place des 40 marches de Jungang-dong… Sans applaudissements chaleureux, ni même une demande d'encore habituelle, les cinq musiciens jouent leur musique, leur vie, sans se soucier de personne.