M. Komak, un musicien d'une puissance étrangère, et Ra Sol Ju, une communicatrice de la Marine de la RPDC, qui a également un sens de la musique, se sont rencontrés deux fois. La première fois, pendant la guerre de Corée, où elle l'a capturé, et la seconde, au Festival de la Jeunesse et des Étudiants à Berlin. De nombreuses années plus tard, Komak se rend au festival à Pyongyang, dans l'espoir de la retrouver.