En 57 av. J.-C., alors que l'ère des tribus, dominée par l'obscurité et la sorcellerie, touchait à sa fin et qu'un nouvel État était sur le point de naître, Silla, fondée par Hyokgeose, commença à annexer les tribus environnantes par la force. Silla anéantit la tribu Auta, qui adorait un arbre sacré. La rancœur et le sang de la tribu Auta remplirent l'endroit où se dressait l'arbre sacré, le transformant en un grand lac. Pour sceller l'énergie de sorcellerie de la tribu Auta, Hyokgeose planta une épée sacrée sur l'arbre sacré. En l'an 896, neuvième année du règne de la Reine Jinseong, Silla était au bord de la destruction en raison de guerres incessantes et de rébellions aux frontières. Le général de Silla, Bi Harang, jouissait de la pleine confiance de la Reine Jinseong et s'efforçait de sauver le pays. Fatigué par d'innombrables guerres, Bi Harang souhaitait une vie paisible avec sa bien-aimée, Ja Unbi. Pendant que Bi Harang partait en campagne pour réprimer une rébellion, Ja Unbi fut poursuivie par des assassins mystérieux qui menaçaient sa vie. Poursuivie, Ja Unbi se jeta par hasard dans le Lac Millénaire, où les esprits vengeurs de la tribu Auta étaient scellés... Les esprits maléfiques Auta, nourris d'une rancune envers la dynastie Silla, utilisèrent le corps de Ja Unbi, tombée dans le Lac Millénaire, pour planifier leur vengeance contre Silla. Au moment où la lune, portant une rancune millénaire, obscurcit les ténèbres, la vengeance attendue depuis mille ans commença, et l'amour se transforma en tragédie.