Note du réalisateur. "Le thème de cette œuvre est en continuité avec les précédentes. À un certain moment, une personne disparaît sans raison. Cet endroit est le Ladakh, et quelqu'un devient obsédé par la disparition de cette personne et part à sa recherche. Il est possible de la rencontrer, ou pas. Cependant, le film observe ce processus, dépeignant le paysage vu par le voyageur, en particulier le paysage du plateau." - Extrait de la présentation du festival issue d'une interview de Cine21. Suite à la disparition soudaine d'une femme, K reçoit une carte postale disant : "Ne me pardonnez pas, moi qui ai été la plus cruelle envers la personne la plus proche". K entreprend un voyage vers le Ladakh, un village du plateau himalayen, lieu de ses souvenirs avec elle, où il souffre d'un violent mal des montagnes. Pourquoi la femme a-t-elle disparu, pourquoi l'homme est-il parti à sa recherche ? Le film ne donne pas de réponse claire, mais enregistre simplement silencieusement le paysage que K observe et l'expérience de son voyage. Bien qu'il puisse ressembler à un simple documentaire de voyage, le périple qui suit K est aussi un processus d'exploration douloureuse de l'intérieur humain, accompagné de nausées et de vertiges. Par exemple, la caméra montre silencieusement, voire froidement, la scène où K descend de la voiture, vomit dans la douleur, fait le tour d'un paysage désertique, puis remonte en voiture et repart. La personne qui joue le rôle du personnage principal K dans le film est le réalisateur lui-même. Dans ce voyage fictif, il distribue aux habitants des photos qu'il avait prises lors de sa précédente visite, brouillant ainsi la frontière entre fiction et documentaire. Ce faisant, le film laisse entrevoir que le temps perdure tout en changeant, rappelant son premier film. Le réalisateur a déclaré : "Nos cœurs sont aujourd'hui aussi désolés qu'un désert, mais à la fin de ce voyage, nous rencontrerons une oasis luxuriante de verdure." (Kim Seong-wook)