Après l'échec de sa relation amoureuse avec un étranger qui était professeur d'anglais, Mi-hee, en errance, se transforme en une femme surnommée la "Reine des Abeilles d'Itaewon". Pendant ce temps, Kyung-soo, le premier amour de Mi-hee, tente de la sauver à Itaewon, mais Mi-hee refuse. Mi-hee vit en protégeant les femmes d'Itaewon, comme pour expier sa vie erronée. C'est alors que sa sœur, Jeong-hee, apparaît à Itaewon avec un étranger nommé Steve. Connaissant la véritable identité de Steve, Mi-hee essaie de persuader sa sœur, mais se retrouve interrogée par Jeong-hee. Avec la détermination de protéger sa sœur et pour sonner l'alarme auprès des femmes qui ont des rêves illusoires sur les étrangers, Mi-hee séduit Steve et se venge.