En 1974, le navire nord-coréen "Man Gyong Bong" apparaît au port de Yokohama, au Japon. En apprenant cette nouvelle, le siège de la Chochongryon est plongé dans une atmosphère de tension. Une lutte de pouvoir invisible entre le président Han Deok-su et le vice-président Kim Byong-sik au sein de la Chochongryon prend une nouvelle tournure avec l'arrivée du capitaine Kang Myong-su du "Man Gyong Bong". Dans ce contexte, le garde du corps de Han Deok-su, Kim Chang-wook, et sa petite amie, qui est également la secrétaire de Han Deok-su, Lee Jeong-suk, deviennent des sacrifices. Kang Myong-su se retrouve également dans une position difficile à cause des stratagèmes de Kim Byong-sik. Pour échapper à ces conflits, la Chochongryon envoie Moon Se-gwang le 15 août 1975 pour tenter d'assassiner le président de la République de Corée, mais l'attentat échoue.