Harim est un étudiant qui tente pour la troisième fois d'entrer à l'université. Après avoir terminé son troisième examen d'entrée à l'université, Harim se retrouve seul lorsque Yunhui, qui lui apportait du réconfort, part à l'étranger pour étudier. Par hasard, il rencontre Junhui, une femme plus âgée qui se dispute avec un homme dans la rue, et passe une nuit dans son appartement. Le lendemain, Harim décide de se rendre chez sa famille maternelle près de Pohang pour découvrir le secret de sa naissance, et Junhui, blessée par l'amour, le suit. Dans un endroit isolé, après avoir entendu l'histoire de sa mère, qui l'a mis au monde avant d'être abandonnée par la famille de son mari et de s'être suicidée après être retournée dans sa ville natale, de la part d'une vieille femme aveugle et d'un homme étrange qui se révélera plus tard être son père, il ressent une grande croissance mentale et retourne à Séoul.