Oh Doo-na, une documentariste indépendante à la fin de la vingtaine, rencontre Choi Myung-jin, un neurochirurgien expert en chirurgie de tumeurs cérébrales, lors de la production d'un documentaire médical sur le cerveau humain. Après avoir obtenu l'autorisation de filmer une opération de tumeur cérébrale et commencé une interview avec lui, Doo-na et Myung-jin se sentent attirés l'un par l'autre. Myung-jin, qui est marié et a des enfants, se reconnaît dans la personnalité audacieuse et excentrique de Doo-na, la désirant comme objet d'une luxure éphémère. Cependant, Doo-na envisage le suicide dans cet amour désespéré avec Myung-jin, avec qui elle ne peut pas construire un avenir. Myung-jin, confronté à la peur de la mort, observe sa mère exprimer silencieusement ses sentiments ambivalents à son égard et invente diverses excuses pour mettre fin à sa relation avec Doo-na. Pour confirmer les sentiments de Myung-jin qui l'évite, Doo-na le rencontre une dernière fois, mais réalise que rien n'a changé. Finalement, Doo-na se résout à se suicider et ne prépare que le moment de l'acte. Pendant ce temps, le tournage sur les scarabées touche à sa fin malgré des conditions de production difficiles. Doo-na, qui choisit sa propre mort, et Myung-jin, qui ne peut ressentir que de l'impuissance face à sa mère mourante. Et contrairement à eux deux, Hee-soo, une patiente de Myung-jin, refuse l'opération de la tumeur cérébrale au seuil de la mort et avance sans destination pour remplir ses derniers moments de vie. Une romance psychologique se déroule alors que chacun d'eux fait face à la peur de la mort et à la vie à sa manière.