Ok-su, une jeune fille du village de Hwajun, est choisie pour être la fée qui accueillera le dieu dragon lors de la nuit de la cérémonie du dieu dragon. Cette nuit-là, Ok-su rencontre Mi-reuk, un jeune homme du village, dans une grotte et lui promet son avenir. Après avoir été choisie comme fée, Ok-su devient le centre d'attention du village de Hwajun. Ji-sang, un jeune homme, l'aime secrètement. La sœur de Ji-sang, Sa-wol, aime Mi-reuk, tandis que la sœur de Mi-reuk, Geum-sun, nourrit des sentiments tendres pour Ji-sang, créant une situation ironique. Lorsque Han-chu, un veuf vivant en ville, tente de gagner la faveur du père d'Ok-su avec une grosse somme d'argent, Mi-reuk, furieux, se bat avec Han-chu et le blesse. Convaincus de la mort de Han-chu, Mi-reuk et Ok-su quittent le village de Hwajun et errent à l'étranger. Cependant, Mi-reuk, rongé par la culpabilité du meurtre et développant un comportement paranoïaque, est un jour retrouvé par Ji-sang. Tous les malentendus sont dissipés et, finalement, Mi-reuk et sa femme retournent dans leur village natal.