À la fin de la période Joseon, un maître d'arts martiaux réputé pour son art du Kkwan-su est attaqué. Sa femme et son disciple sont tués, sa sœur est enlevée, et son fils s'enfuit avec une cicatrice au visage. Les assaillants sont Park Do-seok, un ami du maître et un collaborateur des Japonais, Grunenko, un maître de judo 5ème dan, Jackson, un Coréen d'origine russe, et Jin Dal-ma, un maître des Dix-Huit Armes chinoises. Par la suite, Grunenko est vénéré comme le grand frère, Park Do-seok devient baron, et Jin Dal-ma et Jackson deviennent des chefs influents dans des régions du Japon. Pendant ce temps, le fils du maître, devenu adulte, exerce le métier de tueur à gages grâce à son art exceptionnel du Kkwan-su, acceptant tous les contrats sauf les meurtres. Il s'attaque particulièrement aux Japonais qui maltraitent les Coréens. Cela irrite Grunenko, qui envoie ses hommes, mais ils sont repoussés par l'habileté du fils. À ce moment-là, Kim Young-in, un maître des Dix-Huit Armes, né en Mandchourie et dont les parents ont été massacrés par les Japonais, vient aider le fils. Grunenko enseigne le karaté et le kung-fu à la sœur du maître, la forçant à vivre comme sa propre fille. La sœur, ignorant qu'il s'agit de son frère, l'attaque, puis, découvrant la vérité, cherche à se venger. Réalisant qu'elle ne peut rivaliser avec la puissance du gang, elle fait semblant d'ignorer. Inquiet, Grunenko non seulement rassemble ses hommes, mais fait également appel en urgence à Teodora (Hwang Jung-ri), une experte en karaté. Cependant, Teodora est tuée dans un combat acharné contre le fils du maître. Les membres du gang disparaissent un par un, et lors de la confrontation finale avec Grunenko, le frère et la sœur se retrouvent enfin.