La police métropolitaine de Tokyo suspectait une organisation dirigée par le Chongryon d'être à l'origine d'une série de meurtres mystérieux, mais peinait à identifier le chef et sa cachette. Pendant ce temps, un homme mystérieux, "Le Porc-épic", apparaît à Kobe et demande à chaque personne qu'il rencontre où se trouve "Kim Palji". Il y rencontre également une jeune escroc nommée "Oiseau Bleu" et un chef de la mafia d'Osaka, "Le Tamia". Le Tamia, impressionné par les compétences du Porc-épic, lui propose de devenir son subordonné, mais le Porc-épic refuse. Pendant ce temps, Kim Palji, le chef du Chongryon, contacté depuis Tokyo, reçoit un appel du Tamia lui proposant de capturer le Porc-épic contre de l'argent, mais il refuse. Après avoir exécuté un subordonné qui avait échoué dans sa tentative d'assassinat sur le Porc-épic, il rassemble ses hommes pour traquer le Porc-épic.