Après une défaite lamentable en tant que lutteur, Il-bong renonce à rentrer chez lui et erre dans les rues de Séoul, enchaînant les petits boulots, avant qu'on ne lui suggère de devenir acteur. Cependant, le rôle qui l'attendait était celui d'un acteur dans un film pornographique. C'est là qu'il rencontre Ae-ja et en tombe amoureux, mais Ae-ja tombe enceinte après avoir quitté sa carrière d'actrice. En raison de la pauvreté extrême, Ae-ja fait une fausse couche, et Il-bong maudit sa propre incapacité, les deux annonçant une séparation d'un an. Pendant ce temps, Il-bong travaille comme prostitué pour gagner de l'argent pour Ae-ja et gagne beaucoup d'argent, mais il a le sentiment d'être castré sans s'en rendre compte. Un an plus tard, il se rend au lieu de rendez-vous convenu, mais Ae-ja n'apparaît pas, et il hurle en direction de la ville.