Geu-am veut apprendre les arts martiaux auprès de Park Sang-bong mais n'obtient pas son autorisation. Il était amoureux de la fille de Sang-bong mais fut chassé. Après avoir rencontré des Japonais et appris les arts martiaux, il se place devant eux, facilitant l'invasion japonaise par sa technique redoutable. Sang-bong est affligé en apprenant la nouvelle de Geu-am. En réalité, Geu-am est le fils d'un ami, et selon les dernières volontés de cet ami, il souhaitait qu'il devienne un simple fermier, d'où le refus de lui enseigner les arts martiaux. Ok-nyeo, la fille de Sang-bong, et Il-jae, son disciple, partent à la recherche de Geu-am. Finalement, Ok-nyeo le retrouve et révèle toute la vérité. Après avoir erré, Geu-am décide d'accepter son identité coréenne. Il attire et élimine les Japonais auxquels il avait prêté allégeance, et se mutile lui-même les mains pour qu'elles ne puissent plus servir. C'est alors qu'apparaissent Il-jae et Ok-nyeo. Il-jae tente d'emmener Geu-am, mais celui-ci refuse, et finalement, au cours d'une dispute involontaire, Geu-am, incapable d'utiliser ses mains, meurt. Ok-nyeo sanglote, Il-jae tourne le dos et s'en va.