Eulhwa (Kim Ji-mi), vivant seule avec son fils Young-sool, devient une chamane après avoir reçu une révélation divine. Elle accomplit des rituels à la place de la vieille chamane Park-ji et s'installe avec Bang-dol (Baek Il-sub), un chaman travaillant pour Park-ji, avec qui elle a une fille, Wol-hee. Cependant, lorsque la rumeur se répand que les rituels d'Eulhwa sont plus efficaces que ceux de Park-ji, cette dernière, rongée par la rancune, provoque une émeute et est arrêtée par la police. Un jour, un moine rend visite à Eulhwa et propose d'éduquer Young-sool. Elle le laisse partir, et son mari Bang-dol disparaît également, la laissant de nouveau seule avec sa fille. Young-sool (Yoo Jang-hyun), maintenant adulte, vient la voir, mais il est devenu chrétien et a l'intention de faire du prosélytisme auprès de sa mère. Alors que le conflit avec son fils s'intensifie, Park-ji, incapable de laisser tomber sa rancune, vient mettre le feu au sanctuaire d'Eulhwa. Young-sool se précipite dans les flammes pour sauver sa mère, mais il ne survit pas.