Ses mensonges font vibrer votre cœur. Muhammad, endetté par le jeu à Moscou, retourne dans un petit village d'Ouzbékistan, son pays natal. Cependant, les villageois, voyant le violon qu'il tient, le prennent pour un musicien accompli en ville. Mais ses amis vantards et endettés ne l'accueillent pas, et la vie de sa famille semble toujours aussi difficile. Un jour, un nouveau messager lui rend visite, alors qu'il passe un temps encore instable. Chaque jour, un œuf est déposé sur le rebord de sa fenêtre. Il découvre bientôt que la fille du chauffeur de taxi lui voue une admiration secrète, et Muhammad lui offre un barrette en signe de gratitude. Pendant ce temps, sa mère, suspicieuse de son identité, finit par ouvrir l'étui de son violon, pour n'en tirer que déception. Un jour, pour échapper aux villageois méfiants et à la police venue à sa rencontre, Muhammad se réfugie dans l'atelier de son grand-père. Là, feignant l'indifférence, il tente de le persuader de vendre la maison pour s'installer dans la grande ville. Au lieu de le réprimander pour son ambition et ses mensonges, son grand-père lui confie un secret qu'il garde depuis des années. Après avoir entendu le récit allégorique de son grand-père, Muhammad comprend le sens de l'éveil et de la famille, et quitte son pays natal, sans savoir quand il pourra y revenir, pour entamer son voyage.