Alors que la nouvelle de la démolition du laboratoire de Lee Pan-geun, qui a enseigné la théorie du jazz en Corée pendant plus de 50 ans, se répand, ses collègues partent à la recherche du maître trompettiste Kang Dae-kwan, désormais retraité, dans un village de Bonghwa, dans la province de Gyeongsang du Nord. Par une journée d'hiver, partageant des souvenirs autour d'une tasse de makgeolli, les amis sortent leurs instruments un par un et commencent à improviser. Ce sont les maîtres de la première génération du jazz coréen, qui ont consacré leur vie à la seule fierté d'être des musiciens de jazz, et qui sourient en disant : « Si l'on joue bien de la musique, on devient une personne ». Bien qu'ils aient près de 80 ans, ils font preuve d'une énergie et d'ambitions débordantes en matière de jazz, et sont encore des jeunes gens pressés sur le chemin de leurs rêves. Pour eux, qui jouent encore du jazz aujourd'hui avec une passion inébranlable pour la musique, les musiciens de la génération suivante se sont réunis pour préparer un concert hommage, et enfin, la scène émouvante des maîtres de la première génération du jazz se déroule…