Cha Dol Bawi, errant à la recherche d'un excellent professeur d'escrime, est attaqué par une meute de loups au milieu de la nuit alors qu'il dormait dans la montagne. Au moment où il pense être mort, quelqu'un apparaît, élimine les loups et disparaît. Le lendemain matin, en voyant la marque en forme de croix sur le ventre du loup, Cha Dol Bawi comprend que celui qui l'a sauvé est Hopi, célèbre pour sa "Technique de l'Épée de Foudre". Cha Dol Bawi part à la recherche de Hopi pour apprendre l'escrime et rencontre Ggom Swe, un voleur naïf qui se fait passer pour Hopi, et ils entreprennent un voyage ensemble. Pendant ce temps, Hopi attaque le convoi de tributs que le grand officiel Choi Jin Dal envoie au général-démon "Do Ma Sul" des Jurchens, et s'empare des biens. Choi Jin Dal, ayant perdu le paquet de tributs contenant le document cédant les trois provinces du nord à Do Ma Sul, est obsédé par la capture de Hopi et fait appel à Golban Daesa, le maître d'arts martiaux de Hopi. Hopi et Cha Dol Bawi, après avoir fui car incapables de vaincre Golban Daesa, rencontrent le maître Sakpung. Le maître Sakpung réprimande sévèrement Hopi, qui regrette son passé et commence un entraînement martial pour protéger le pays. Grâce au maître Sakpung, Hopi apprend que son père était le général Lee Se Jin, un grand commandant qui avait vaincu les Jurchens, mais qui est mort injustement sous les accusations de Choi Jin Dal, et il décide de se venger. Hopi et Cha Dol Bawi sont capturés par Choi Jin Dal, mais grâce à l'aide de Go Eun, la servante de Choi Jin Dal, ils échappent au danger et vainquent Choi Jin Dal et Do Ma Sul. Hopi verse des larmes d'émotion en découvrant que Go Eun est sa sœur cadette perdue depuis l'enfance.