Lors de son voyage à la recherche de son prochain roman, Jihwan rencontre Hansung, son vieil ami et écrivain. Jihwan suit Hansung dans une vallée étrange pour finalement ne pas le rattraper, où il découvre une note à couverture noire. Jihwan s'inspire du roman et l'imite. Par la suite, un lien complexe entre Hansung et Jihwan est révélé.