« Nabi », qui travaille dur sous la direction d'un maître sushi et suit la voie de chef sushi. Un jour, elle emménage à côté de « Lee Jeong », une journaliste de magazine de voyage qui vit avec son chat. Ce qui attire davantage l'attention de Nabi que Lee Jeong, décontractée mais charmante, c'est « Yam Ma », le chat qui vit avec elle. Nabi a un secret qu'elle ne peut révéler à personne : elle peut voir les âmes qui résident dans les chats et leur parler ! Dans le corps de Yam Ma, le chat de Lee Jeong, vit une femme d'âge mûr nommée « Ma Jang Soon », qui est entrée dans le corps de Yam Ma pour des raisons particulières. En prenant soin de Yam Ma pendant que Lee Jeong doit s'absenter pour un reportage de voyage, Nabi se rapproche progressivement de Lee Jeong, et ils finissent par devenir amants. Cependant, un jour, une nouvelle fracassante tombe sur eux, qui semblaient passer des moments heureux et être ensemble pour toujours : Yam Ma est atteint d'un cancer...