Un homme (Doo-sik), ancien agent secret du Nord, a vécu caché pendant des décennies en Corée du Nord, incapable de retourner dans son pays natal (Corée du Sud). Le temps passant, devenu âgé, il s'échappe de Corée du Nord guidé par sa fille (Myung-ae) et retourne dans son pays. Cependant, un jour, sa défunte épouse, telle qu'elle était dans sa jeunesse, commence à lui apparaître. L'épouse se manifeste devant Doo-sik à l'aube. Doo-sik ignore s'il s'agit de l'esprit de sa femme ou de sa propre hallucination, mais il est heureux de pouvoir revoir le visage de celle qu'il aimait tant. Pourtant, à mesure que ces rencontres se poursuivent, Doo-sik se remémore peu à peu les souvenirs du passé qu'il voulait oublier… Aurait-il dû revenir à un endroit qu'il n'aurait jamais dû quitter ? Autrefois, Doo-sik et ses collègues, envoyés du Sud vers le Nord en tant qu'agents, ont reçu l'ordre de leurs supérieurs d'aider à la défection d'un officier nord-coréen et de sa famille. Cependant, pour une raison inconnue, l'opération échoue, et Doo-sik abandonne son identité et sa mission, faisant un choix fatal et irréversible. Finalement, Doo-sik, portant un secret qu'il ne peut révéler à personne, est resté en Corée du Nord pendant de longues années, cachant son identité, fondant une famille et vivant pour sa femme et sa fille qu'il aimait. Et enfin, après 30 ans, il est retourné dans son pays natal, mais les souvenirs secrets qui le tourmentaient commencent à refaire surface un par un, le hantant comme un fantôme.