Trois coups de feu percent l'air froid de la nuit ! Jeon Jin-ho, directeur commercial d'un salon de karaoké dans le quartier coréen de New York, est retrouvé mort. Le suspect est Kevin Lee, un adolescent coréen de 14 ans. L'avocat John Kim, cherchant à consolider sa position grâce à cette affaire, plonge dans le monde souterrain de New York pour prouver l'innocence du garçon et y rencontre Mike. Mike succède à Jeon Jin-ho comme directeur commercial du salon, et une tension palpable s'installe entre eux. Involontairement, ils commencent à converger vers un même objectif. Et la frontière entre la vérité et le mensonge devient de plus en plus floue…