Il y a 500 ans, sous la dynastie Joseon. Lorsque la flûte légendaire 'Manpasikjeok' tombe entre les mains de démons et sème le chaos dans le monde, les immortels demandent l'aide des plus grands maîtres taoïstes de l'époque, Cheongwan et Hwadam, pour sceller les démons, puis divisent 'Manpasikjeok' en deux et confient chaque moitié à l'un d'eux. Pendant ce temps, Jeon Woo-chi, le disciple débauché de Cheongwan, utilise ses pouvoirs de métamorphose pour tromper le roi et provoquer une grande agitation, ce qui amène les immortels à rendre visite à Cheongwan avec Hwadam. Cependant, Cheongwan est assassiné par quelqu'un et la moitié de la flûte a disparu ! Accusé à tort du meurtre, Jeon Woo-chi est scellé dans une peinture avec son chien Churaengi par les immortels. En 2009 à Séoul, où les maîtres taoïstes chasseurs de démons ne sont plus qu'une légende. Pour une raison inconnue, les démons scellés dans le passé réapparaissent un par un et troublent le monde. Désormais, les immortels, qui mènent une vie recluse en tant que mariée, moine et diseuse de bonne aventure, se réunissent à nouveau pour retrouver Hwadam, mais il a disparu il y a 500 ans sous prétexte de méditation, et on ignore s'il est vivant ou mort. Après mûre réflexion, les immortels retrouvent la peinture devenue une pièce de musée et font appel à Jeon Woo-chi et Churaengi. Poussé par la promesse de leur libération complète de leur sceau s'ils attrapent les démons, Jeon Woo-chi se lance à contrecœur dans la chasse. Cependant, Jeon Woo-chi néglige la chasse aux démons et est trop occupé à explorer le monde moderne, allant même jusqu'à entamer une idylle avec Seo In-gyeong, qui a le même visage que la femme dont il est tombé amoureux au premier regard dans le passé. Au moment où les immortels sont aux prises avec les problèmes causés par Jeon Woo-chi, Hwadam apparaît, mais il s'oppose à Jeon Woo-chi concernant la localisation de Manpasikjeok…