Dans un futur lointain, une époque où des contacts fréquents avec des extraterrestres font planer la menace d'une guerre spatiale. Gran Utopia attaque un vaisseau touristique pour tenter d'enlever des passagers, mais le maître de Yong, le Chevalier Noir, qui tentait de l'en empêcher, est assassiné. Yong découvre par hasard le corps de son maître et un testament écrit avec son sang. Plus tard, en cherchant les passagers disparus, l'équipe de Yong entend un signal d'urgence et, en le suivant, atterrit sur une planète. Après un combat acharné contre l'armée de Gran Utopia, ils poursuivent l'armée en retraite. En chemin, ils rencontrent la reine d'Utopia et sont capturés. Ils découvrent que la reine a enlevé des voyageurs pour construire un nouvel empire afin de remplacer son propre empire dévasté. Yong combat et bat le Chevalier de l'Épée pour sauver la vie des gens, mais la reine ne tient pas sa promesse et tente plutôt de le tuer. Cependant, Pong Yi, qui avait temporairement rejoint la reine, arrive en vaisseau et sauve Yong et Bora. Yong lance une contre-attaque, sauve les Terriens enlevés et bat la reine et ses subordonnés. La base de la reine est détruite et l'espace retrouve sa paix.