Le Buzz Salon, tenu par Cho, est réputé pour son ambiance mystérieuse. Gi-hyuk, l'un des meilleurs clients de Cho, tombe amoureux de Hae-joo, une hôtesse du Buzz. Cho utilise Hae-joo pour éliminer les gangsters qui le harcèlent en raison de dettes. Lorsque Gi-hyuk découvre que Hae-joo est biologiquement un homme, il se sent trahi et désillusionné. Il la quitte définitivement. Hae-joo parvient à obtenir son opération de changement de sexe en échange des assassinats et part à la recherche de Gi-hyuk. Elle revient auprès de Gi-hyuk, en tant que nouvelle personne, se faisant appeler Yoo-jung. Elle commence également à se venger des voyous qui l'ont maltraitée par le passé.