Douze ans après, Kye-chun, une plongeuse, retrouve miraculeusement sa petite-fille perdue, Hye-ji. Elles emménagent ensemble dans leur maison de Jeju, essayant de retrouver leur complicité d'antan. Cependant, contrairement à Kye-chi qui ne pense qu'à sa petite-fille du matin au soir, Hye-ji, désormais adulte, reste insondable. Alors que les villageois deviennent de plus en plus méfiants envers Hye-ji, celle-ci disparaît après s'être rendue à Séoul pour un concours d'art. Quelle est la véritable raison pour laquelle Hye-ji est revenue voir sa grand-mère après 12 ans ? Qu'est-il arrivé à Hye-ji pendant leur séparation ?