Young-il rencontre par hasard Yong-sik, un parent éloigné et vieil ami, à la gare. Après de brèves salutations, ils se séparent en promettant de se revoir. Le soir même, Young-il reçoit un appel mystérieux l'informant du décès d'un homme et lui demandant de s'occuper de ses cendres ; sa mère lui révèle alors qu'il s'agit du père de Yong-sik. Deok-ho, incapable de prendre soin de lui-même, arrive en retard aux funérailles de sa femme et se fait chasser par sa belle-famille. Pendant ce temps, Eun-mi, qui travaille de nuit pour survivre, perd son fils nouveau-né dans un accident tragique. Lors des funérailles, Eun-mi, dévastée, est assise sur un banc, perdue. Deok-ho, sans abri, s'assoit à côté d'elle et, après avoir débité des banalités, lui prend doucement la main. Min-jun, contacté soudainement par la mère de son ex-petite amie In-a, découvre le corps sans vie de cette dernière. La mère lui remet la guitare d'In-a, son dernier souvenir. En voyant l'instrument, Min-jun est submergé par les souvenirs et la douleur. Hyun-joong, qui rêve de se présenter devant son ex-petite amie Hyo-sun en tant que chanteur, se contente de jouer dans un groupe de bar. Après avoir volé de l'argent à des voyous, il va voir Hyo-sun pour lui demander quand il était le plus séduisant. Elle lui répond que c'était lorsqu'il chantait. Comme s'il avait trouvé sa réponse, il se rend dans un magasin de musique et achète la guitare la plus chère avec l'argent volé. Jung-woo, tout juste sorti de prison, appelle Chun-rye, dont il a obtenu l'adresse par un ami. Chun-rye, qui rêvait d'être chanteuse mais travaille désormais dans un café de campagne, sent son cœur battre la chamade face à ce retour inattendu.