En 1943, une époque de malchance. La chanson que je voulais chanter désespérément devait être la mienne. La dernière école de geishas de premier plan de Gyeongseong, 'Daeseong Gwonbeon'. Soyul, considérée comme la meilleure artiste pour sa beauté exceptionnelle et sa technique vocale remarquable, et Yeonhee, possédant une voix qui touche le cœur, sont des amies inséparables qui jouissent de la faveur de leur professeur Sanwol et de l'envie de leurs camarades. Yunwoo, le compositeur le plus célèbre de l'époque, tente de composer la chanson « Le Cœur de Joseon » qui réconforte le peuple. Soyul, qui veut chanter la chanson de Yunwoo, rêve de devenir chanteuse plutôt que geisha. Cependant, Yunwoo est progressivement captivé par la voix de Yeonhee qu'il entend par hasard, et Soyul et Yeonhee font des choix divergents pour s'approprier la chanson « Le Cœur de Joseon »…