Près du fleuve Yalu, à la frontière entre la Corée et la Chine, les citoyens chinois de la dynastie Qing et les immigrants de Joseon vivent ensemble paisiblement. Lorsque Yeon Ching-su de la secte martiale Wol-gwan, un Coréen, est tué dans un combat contre Pang de la secte Pacheon des Qing, son élève Jin Ho-rim part dans les montagnes pour s'entraîner aux techniques de combat Gol-gwon avec le Maître Gol-bo. Il maîtrise les compétences Gol-gwon et descend pour trouver Pang. Pang envoie son homme de main qui est facilement battu par Ho-rim, et Pang recourt à l'enlèvement de Chu-hwa, la fille du Maître Gol-bo. Lorsque Ho-rim échoue à secourir Chu-hwa, il défie Pang à un combat à mort. Quand Ho-rim est acculé par Pang, le Maître Gol-bo apparaît et enseigne à Ho-rim la compétence secrète du Gol-gwon, et il réussit à battre Pang.