Nam Baek-cheon, venu de Goryeo en Chine, sauve par hasard Gu Gu-hwa, un homme poursuivi après avoir volé un shuriken utilisé par Ma Cheon-san. Gu Gu-hwa devient le subordonné de Nam Baek-cheon. En voyant le shuriken, Nam Baek-cheon découvre que Ma Cheon-san est l'ennemi de sa femme. Nam Baek-cheon combat Gok Gang et est empoisonné, mais est sauvé par Ok Mae. Nam Baek-cheon défie Ma Cheon-san mais tombe dans son piège et est emprisonné dans une chambre de pierre, avant d'être secouru par Gu Gu-hwa et de se rendre à Ma Gok San. Ma Cheon-san se dirige également vers Ma Gok San. Nam Baek-cheon franchit les Cinq Portes de la Loi avec un sacrifice émouvant, tandis que Ma Cheon-san sacrifie ses subordonnés pour passer et se retire du Palais de Feu. Ma Cheon-san, blessé par le feu, arrive chez Ok Mae. Il prend Ok Mae et son enfant en otage pour défier Nam Baek-cheon, mais après un duel, Ma Cheon-san est vaincu, et Nam Baek-cheon part avec Ok Mae vers son pays natal pour trouver le bonheur.