Un jeune marin arrive au port de Busan ; un homme à l'apparence extravagante, semblable à un ours laineux, apparaît au centre-ville de Busan avec un fusil de chasse sur une épaule et une lourde besace sur l'autre ; une jeune femme à l'air dur rejoint son amie pour voler un homme naïf et corpulent en costume. Les fils du personnage et de l'histoire convergeront lentement, bien après que le public, habitué aux coïncidences et aux identités erronées du mélodrame, ait reconnu que ces trois personnes ont une histoire commune et sont destinées à se rencontrer et à se réconcilier.