Lorsque le roi tombe gravement malade, le stratège Choi Gwal fait passer le fils illégitime du roi, Dal-ji, pour un prince royal, attendant le jour de sa mort. Pendant ce temps, Yong-mun, dont les parents ont été tués par Choi, apparaît avec une épée de vengeance. Finalement, le roi meurt et Choi monte son fils illégitime sur le trône comme prévu. C'est alors que Yong-mun brandit son épée de justice, vainc la faction de Choi et rétablit l'ordre à la cour.