Dans une maison de campagne dominée par un vieil acacia, Misook mène une vie heureuse avec son mari Doil, gynécologue, et son gentil beau-père. Elle savoure les joies quotidiennes de son travail d'artisanat textile, son rêve, mais elle a aussi ses préoccupations. Le mariage approche les dix ans, et toujours pas de nouvelles d'un enfant tant attendu. Doil, son mari, suggère à Misook d'envisager l'adoption avant qu'il ne soit trop tard, et Misook, après mûre réflexion, décide d'adopter un enfant. Au centre d'accueil où elle se rend pour la procédure d'adoption, Misook est fascinée par le dessin étrange d'un arbre réalisé par un enfant, et elle adopte Jinseong, un garçon de six ans qui a fait ce dessin. Jinseong, particulièrement silencieux et introverti, ne s'intègre pas à la famille et passe ses journées à rôder près de l'acacia dans le jardin. Jinseong dessine seul des arbres et colle des insectes morts sur ses dessins, des comportements excentriques et incompréhensibles qui inquiètent Misook. Misook et Doil essaient d'aimer Jinseong comme leur propre enfant, mais sa personnalité sombre et ses actions étranges deviennent de plus en plus excessives. Puis, un soir, lors d'une nuit d'orage violent, Jinseong disparaît soudainement... Après cela, l'acacia, autrefois desséché sans une feuille, commence à fleurir. Les événements terribles qui s'abattent sur la famille autrefois unie les entraînent inexorablement vers la ruine.