So Cheong Ryong, disciple de Zheng Wu Men, qui a appris le Taekwondo et le patriotisme auprès de son maître coréen Park Seo Woon, retourne dans son pays natal, mais celui-ci est devenu le repaire des traîtres à la nation sous l'occupation japonaise. Le général Noguchi, un commandant maléfique que Cheong Ryong croyait mort, survit miraculeusement et fait exploser Park Seo Woon et des militants indépendantistes. Avec le retour du général Noguchi, un mandat d'arrêt est lancé contre Cheong Ryong, et les maîtres d'arts martiaux qui tentent de le cacher sont assassinés les uns après les autres. Cheong Ryong, échappant au danger, est soigné avec l'aide de Yeon Hwa, et découvre que la maison de Yeon Hwa est le repaire des militants indépendantistes où se trouve également Suk Hyang. Il s'approche de Noguchi pour retrouver des documents secrets perdus. Devant Suk Hyang, qui a retrouvé les documents avec l'aide de Yeon Hwa et les a remis aux militants indépendantistes, Cheong Ryong avoue l'amour qu'il a nourri depuis longtemps. Un tournoi d'arts martiaux est organisé, et avec la victoire de Cheong Ryong, il unifie le monde des arts martiaux, intronise son maître Baek Ryeon Geosa et proclame la reconstruction de Zheng Wu Men.