Mang-wol, un maître des arts martiaux, a des doutes sur la vie qu'il a menée. Prenant Yong, le fils de Pak, qu'il avait failli tuer lors d'un combat, Mang-wol disparaît. Avec le temps, Mang-wol enseigne les arts martiaux à Yong. Yong devient adulte. Il se rend en ville pour chercher des médicaments pour Mang-wol. Yong rencontre Nan-si, une femme du temple Shaolin, qui lui prend tout son or. Yong est incapable de vaincre les compétences de combat de Paeng, mais Mang-wol le sauve de sa situation. Paeng sait que Mang-wol est l'ennemi qui a tué le père de Yong. Paeng recherche Mang-wol. Yong trompe Mang-wol et va voir Nan-si. Yong devient le gérant du Temple Shaolin, mais Paeng le bat cruellement et Yong retourne auprès de Mang-wol. Mang-wol raconte à Yong la vérité sur son passé et meurt dans un combat contre Paeng. Yong pratique la nouvelle technique de combat qu'il a développée et combat Paeng.