Hwan-hee est la fierté de Mulrangru, la plus grande maison de courtisanes de la province de Pyongan, et le trésor d'Uiju, reconnu comme le meilleur magicien de Joseon. Cependant, marqué par les traumatismes subis durant son enfance sous les coups du magicien Qing, Gwi-mol, il mène une vie de débauché. La seule personne qui le comprend est Bo-eum, sa sœur adoptive avec qui il a fui Gwi-mol. Pendant ce temps, Cheong-myeong, en route vers la dynastie Qing pour épouser le onzième prince, s'arrête à Uiju avec son garde du corps An Dong-hwi. Elle est irrésistiblement attirée par Hwan-hee, qu'elle rencontre par hasard. Hwan-hee, ignorant qu'elle est une princesse, se transforme sous l'effet de sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés auparavant. Mais alors que leur amour commence à fleurir, Gwi-mol, animé par une rancœur tenace, revient pour se venger, tandis que des comploteurs cherchant à s'emparer des présents destinés à la dynastie Qing resserrent leur étau autour d'eux.