À la fin de la dynastie Joseon, une époque chaotique où briser les interdits met la vie en danger. Devant Shin Jae-hyo, le chef de Dongri Jeongsa, la première école de p'ansori de Joseon, apparaît Jin Chae-seon, une jeune fille qui désire chanter. Orpheline depuis son enfance, Chae-seon n'a jamais oublié la magnifique voix de Shin Jae-hyo qu'elle a entendue par hasard et nourrit le rêve de devenir chanteuse. Cependant, Shin Jae-hyo refuse catégoriquement sa demande, arguant que les femmes ne peuvent pas chanter. Chae-seon n'abandonne pas et s'introduit à Dongri Jeongsa en se travestissant, mais Shin Jae-hyo ne la reconnaît pas comme élève. Pendant ce temps, la nouvelle de la compétition 'Nakseongyeon', organisée par le régent Heungseon pour les chanteurs de tout le pays, parvient aux oreilles de Shin Jae-hyo. Il décide d'accepter Chae-seon, la seule capable de produire le véritable son de 'La Romance de Chunhyang', possédant une voix qu'aucun homme ne peut imiter. Et dans le danger où tous périraient si son identité féminine était découverte, il commence à lui enseigner tout ce qu'il sait...