Années 1920, sous l'occupation japonaise. Lee Jung-chool, un policier japonais d'origine coréenne, reçoit l'ordre spécial d'infiltrer le groupe de résistance armée Uiyeoldan. Il approche Kim Woo-jin, le leader du groupe, et les deux hommes se rapprochent tout en cachant leurs véritables intentions, conscients de leurs identités respectives. Des informations d'origine inconnue fuient des deux côtés, et il devient impossible de savoir qui est l'espion. Pendant que l'Uiyeoldan fait entrer une bombe à Gyeongseong pour détruire des installations clés japonaises, la police japonaise les traque jusqu'à Shanghai. Au milieu d'une lutte d'influence, de tentations et d'opérations de diversion qui se déroulent à un rythme effréné, où chacun essaie d'utiliser l'autre, le train transportant la bombe franchit la frontière en direction de Gyeongseong...