Kwang-pil (Lee Ryong), Dal-su (Choi Bong) et Sang-mun (Choi Myung-soo) sont des jeunes voyous qui font les poches. Kwang-pil et Ae-ran (Do Geum-bong), qui travaille dans une boulangerie, sont des amis d'enfance qui s'aiment bien. Les trois jeunes voyous tentent de cambrioler un entrepôt américain, mais seul Kwang-pil est arrêté et envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Ayant appris par Ae-ran, venue lui rendre visite, qu'elle travaille dans un bar, Kwang-pil s'évade pour la retrouver. Alors qu'il est avec Ae-ran, Kwang-pil renverse un policier venu l'arrêter avec sa voiture, et retourne en prison pour dix ans. À sa sortie, Kwang-pil espère retrouver Ae-ran, mais les lettres et colis qu'il a envoyés entre-temps ont été envoyés par Sang-mun, devenu prêtre. Pendant ce temps, Dal-su a épousé Ae-ran, dirige un cabaret et a formé une organisation criminelle. Kwang-pil rend visite à Ae-ran, alitée à l'hôpital, et rencontre sa fille de neuf ans, Eun-ji. Kwang-pil croit qu'Eun-ji est sa fille, mais se sent impuissant et désespéré. L'organisation de Dal-su est poursuivie par la police après la découverte du corps d'un contrebandier assassiné. La tenancière du cabaret, sur ordre de Dal-su, emmène Kwang-pil à Incheon pour faire affaire, mais il est arrêté par la police. Libéré sous caution du prêtre, Kwang-pil se précipite à l'hôpital pour assister aux derniers instants d'Ae-ran, mais Dal-su, pensant que Kwang-pil a dénoncé à la police, veut le tuer. Kwang-pil, couvert de sang, arrive dans la chambre d'Ae-ran, mais elle est déjà morte. Seuls Kwang-pil, sa fille Eun-ji et le prêtre Sang-mun restent au monde.